Jak wdrożyć automatyzację marketingu i sprzedaży w 24h? 6 sprawdzonych scenariuszy

Automatyzacja procesów biznesowych to wykorzystanie technologii do zastępowania powtarzalnych zadań wykonywanych ręcznie przez ludzi. Dzięki niej firmy mogą uporządkować działania operacyjne, wyeliminować błędy i przyspieszyć realizację zadań. Procesy takie jak wysyłanie ofert, publikacja treści, raportowanie czy zarządzanie leadami mogą działać samodzielnie, bez konieczności codziennego nadzoru. Co ważne – automatyzacja nie musi oznaczać kosztownych wdrożeń IT. Dzięki narzędziom no‑code i low‑code, takim jak Make, Zapier czy Airtable, automatyzacje mogą tworzyć także osoby nietechniczne. To rozwiązanie dostępne dziś zarówno dla dużych firm, jak i małych zespołów.

Automatyzacja procesów pozwala firmom działać szybciej, sprawniej i z mniejszą liczbą błędów. Uwalnia pracowników od rutynowych zadań, dzięki czemu mogą skupić się na działaniach strategicznych i budowaniu relacji z klientami. Zautomatyzowane procesy są powtarzalne, przewidywalne i działają niezależnie od dnia tygodnia czy pory dnia. Dodatkowo automatyzacja zwiększa transparentność w firmie – dane są uporządkowane i łatwo dostępne. To także sposób na oszczędności – mniej czasu poświęcanego na operacje manualne to niższe koszty operacyjne. W efekcie firmy zyskują większą skalowalność i mogą szybciej się rozwijać.

ℹ Przeczytaj również: [Nowość] Automatyzacje w nowej odsłonie

W tym artykule znajdziesz 5 przykładów automatyzacji procesów biznesowych w marketingu i sprzedaży, które możesz wdrożyć samodzielnie – nawet w jeden dzień.

Wyzwanie: Publikacja tych samych treści w wielu kanałach zajmuje dużo czasu.
Rozwiązanie: Treści zapisane w Notion lub Google Sheets mogą być automatycznie publikowane na stronie i w mediach społecznościowych (np. LinkedIn, Facebook).
Technologie: Make, Notion, LinkedIn API

Stwórz centralną bazę treści – każdy wpis zawiera tytuł, treść, datę publikacji, grafikę i link. Dzięki integracji z Make, wpisy mogą trafiać na blog, LinkedIna czy Facebooka bez konieczności ręcznej publikacji. Możesz zaplanować je z wyprzedzeniem, tworząc automatyczny kalendarz contentowy.

Wyzwanie: Oferty tworzone ręcznie są czasochłonne i narażone na błędy.
Rozwiązanie: Formularz → baza Airtable → automatyczne generowanie oferty w Google Docs → wysyłka e‑mail.
Technologie: Airtable, Google Docs, Gmail

Po wypełnieniu formularza kontaktowego dane klienta trafiają do bazy. Automatyzacja tworzy spersonalizowaną ofertę w PDF, a następnie przesyła ją do klienta. Zespół sprzedaży zyskuje cenny czas, a odpowiedź do klienta trafia nawet w weekend.

Wyzwanie: Ręczne przypisywanie leadów prowadzi do opóźnień i błędów.
Rozwiązanie: System analizuje dane z leadów i przydziela je do odpowiedniego opiekuna.
Technologie: Pipedrive, Make, Google Sheets

Gdy pojawi się nowy lead, Make analizuje m.in. branżę, lokalizację, potencjał budżetowy i – na podstawie ustalonych reguł – przydziela go do odpowiedniego członka zespołu. Możesz też wprowadzić punktację (lead scoring), by nadać priorytety tym najbardziej wartościowym.


ℹ Przeczytaj również: AI w E‑commerce. Jak sztuczna inteligencja zmienia marketing i obsługę klienta

Wyzwanie: Klient nie odpisuje, a handlowiec nie ma czasu przypominać się każdemu.
Rozwiązanie: System wysyła przypomnienie po 3 dniach, a ChatGPT przygotowuje treść maila.
Technologie: Gmail, Make, ChatGPT API

Jeśli klient nie odpowie w ciągu kilku dni, scenariusz automatycznie wysyła przypomnienie – z draftem wiadomości wygenerowanym przez AI. Treść jest gotowa do wysyłki lub zatwierdzenia jednym kliknięciem.

Wyzwanie: Tworzenie tygodniowych raportów zajmuje czas i często jest odkładane.
Rozwiązanie: Dane z kampanii trafiają do arkusza, AI generuje wnioski, a raport trafia na Slacka.
Technologie: Google Sheets, Looker Studio, ChatGPT, Slack

System analizuje dane i tworzy automatyczne podsumowanie: co działa, co nie, jakie są rekomendacje. Raport można automatycznie wysyłać do zespołu – np. w poniedziałek rano na Slacka.

Wyzwanie: Ręczne wysyłanie maili powitalnych, przypomnień i kampanii edukacyjnych jest czasochłonne i niespójne.

Rozwiązanie: Zautomatyzowane sekwencje e‑maili dopasowane do zachowania i etapu klienta w lejku sprzedażowym.

Technologie: Ecomail, MailerLite, ActiveCampaign, Make

Zautomatyzowany e‑mail marketing pozwala budować relacje z klientami bez konieczności codziennego pisania i wysyłania wiadomości. Po zapisie na newsletter, klient może otrzymać serię wiadomości powitalnych, edukacyjnych lub sprzedażowych. Dodatkowo – na podstawie jego aktywności (np. kliknięć, braku otwarcia maila czy porzucenia koszyka) – system może automatycznie wysłać przypomnienie, kod rabatowy lub prośbę o opinię. Dzięki integracjom z Make, lub wbudowanym integracjom na Twojej platformie do e‑mail marketingu (takiej jak Ecomail), możesz połączyć e‑mail marketing z innymi narzędziami – np. dodać leady do CRM‑u, czy wysyłać follow‑upy bez manualnej pracy w każdym pojedynczym przypadku.

Dzięki narzędziom takim jak Make, Zapier, Airtable, Notion czy ChatGPT API, wdrożenie automatyzacji nie wymaga skomplikowanego kodowania ani zespołu developerów. Wystarczy dobra struktura danych i przemyślany przepływ pracy.

Jeśli chcesz:

• zredukować powtarzalne zadania,

• przyspieszyć procesy sprzedażowe i marketingowe,

• skrócić czas reakcji na leady,

• tworzyć treści i raporty bez angażowania całego zespołu,

…to automatyzacja jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Zacznij od prostego scenariusza i testuj. A jeśli wolisz, żeby ktoś zrobił to za Ciebie – DASX wdraża automatyzację procesów biznesowych od A do Z. Zespół specjalistów DASX pomoże Ci uporządkować procesy, wybrać narzędzia i przeprowadzić wdrożenie – nawet w małej firmie, bez działu IT.